Процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM. Кристина обучает клиентов процессу продаж в CRM.
Процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM. Кристина обучает клиентов процессу продаж в CRM.
- Доброе утро, коллеги! – так начинаю я свой день в компании наших клиентов. Я сегодня их буду обучать процессу продаж. Эх…страшно, но назад дороги нет. Нужно взять себя в руки и обучать людей – вот такую задачу я получила от своего шефа. Так надо быть строгой, чтоб на голову не сели, и наверное, даже злой по возможности, чтобы слушались.
- Пожалуйста, займите свободные места, возле этого компьютера – я покажу вам, как работает в Microsoft Dynamics CRM процесс продаж. Вообще ничего сложного нет, даже я быстро этому обучилась и теперь для меня работать в Microsoft Dynamics CRM все равно, что танцевать?.
Так вот, процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM состоит из продуктов, возможной сделки, коммерческого предложения, заказа, счетов. Ну, само собой разумеется, что здесь участвуют организации и контакты. Итак, нам нужно выбрать любую организация, где нет возможной сделки и создать ее, заполнив все необходимые и обязательные в ней поля. Обычно это название, кому сделка принадлежит, какая организация или контакт. Обязательно сделку сохраняю. Теперь нужно в сделку добавить продукты, которые мы предлагаем клиенту. Открываем сделку и слева выбираем продукты. Нажимаем создать продукты и добавляем все необходимые продукты и все сохраняем. Следующий этап – это создание коммерческого предложения. Опять же открываем возможную сделку, слева нажимаем на коммерческое предложение и нажимаем создать. Заполняем все необходимые поля – название, организация, прайс-лист, добавляем продукты в коммерческое предложение и сохраняем. Как вы знаете, часто клиент может менять коммерческое предложение, то цена не подходит, то еще по каким-то причинам приходится менять что-то постоянно. Получается, что у нас несколько коммерческих предложений. И вот, клиент выбрал коммерческое предложение, которое его удовлетворяет – вот с него мы делаем заказ. Схема та же. Нужно создать заказ, заполнив все обязательные поля и добавив продукты. По заказу можно делать счета. Можно выставлять счета по позициям, можно сделать весь счет на все позиции. Счет мы экспортируем в ворд, печатаем, подписываем и передаем клиенту на оплату. Вот, я вам описала весь процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM. Завтра покажу вам как детально работать в продажах, как создавать контакты, организации и, в конце концов, выставлять счета.
