Кристина создает счета в Microsoft Dynamics CRM. Создание cчетов в Microsoft Dynamics CRM.

Кристина создает счета в Microsoft Dynamics CRM. Создание четов в Microsoft Dynamics CRM.

- Кристина, доброе утро! Придумал как тебя развлечь после твоего отпуска. О, смотрю загорела, отдохнула и с новыми силами к работе!
- Доброе утро! – натягиваю я улыбку. Я тоже за вами соскучилась. Ну вот сейчас начнется. Опять будет издеваться надо мной, и ставить эксперименты, грустно подумала я. Хотя мне уже ничего не страшно, если я умею делать бизнес-процессы, то с остальным и подавно справлюсь.
- Сегодня ты будешь делать счета в Microsoft Dynamics CRM.

- Как это? А зачем?
- В Microsoft Dynamics CRM можно кроме всех прелестей, которые ты освоила можно выставлять счета, а поскольку скоро все сотрудники перейдут работать в Microsoft Dynamics CRM и 1с им будет не нужна, то ты будешь учить всю нашу бухгалтерию учету в Microsoft Dynamics CRM. Так, что осваивай, придешь, покажешь.
Жесть, подумала я. Да меня наша бухгалтерия просто съест. Кто я такая? А они ведь – бухгалтера! Нет уж, увольте, учить я их не буду, от них добра не жди, а вот счета – это интересно, сейчас  попробую что-то соорудить. Может кого-то попросить помочь мне? Да что я сама не справлюсь? Золотая ведь книжечка Microsoft Dynamics CRM для чайников под рукой?. Хотя, я думаю, что пока она мне не пригодится. Открываю область продажи. Выбираю счета, нажимаю создать. Открывается счет. Прикольно! Так номер счета – поскольку он первый, то будет под номером 1, с первой буквой Е, от названия нашей компании. Название – ввожу название счета, чтобы его можно было легко найти и я знала, что это за счет. Поскольку счет создаю к проекту для компании Х, то и счет назову Microsoft Dynamics CRM проект компания Х. Так, дальше, что там у нас. Клиент – выбираю из вывалившегося списка нашего клиента. Валюта – ну само собой гривня. В разделе прайс-лист – выбираю единственный пока Microsoft Dynamics CRM общий – там все позиции товаров, которые мы продаем. Спокойно, я дальше расскажу, как внести в счет именно те позиции, которые нужны. И обязательно нужно выбрать дату поставки, потому что просто так счет не сохранится, что я и успешно делаю. Вот теперь в счет нужно выбрать те позиции, которые будем продавать клиенту. Из существующих продуктов – создаю объект продукт для счета, если счет шефу понравится – поеду, продам клиенту Microsoft Dynamics CRM систему?. Кристина, не отвлекайся. Выбираю название продукта и обязательно ставлю количество. Так, продукты вписала. Хочу проверить общую сумму, нажимаю сохранить и закрыть и возвращаюсь в сведения. Супер! И даже сумма сходится! Я в шоке!
Теперь надо счет клиенту отвезти, да только в каком виде? Ха, у меня тут такая загадка! Для того, чтобы вывести счет на печать и в красивом виде отдать клиенту, мне нужно поставить в обязательном поле – статус – оплачено, хотя в поле состояние оплаты – нет оплаты. Зато теперь в отчетах я смогу посмотреть, как выглядит мой счет! А вы хотите? Тогда, вуаля:

Зато теперь в отчетах я смогу посмотреть, как выглядит мой счет! А вы хотите?

Как же мне нравится эта красота! Мне даже просто не вериться, что это все я смогла сотворить! Даже в эксель можно экспортировать отчет! Ну какая же умная эта Microsoft Dynamics CRM! Шеф будет доволен! Ладно, пойдем продадим клиенту сервер и лицензии!

Вы можете оставить коментарий, или trackback со своего сайта.