Кристина, меняет адреса переехавших фирм. MS CRM Как изменить адреса переехавших фирм.
- Кристина, у тебя в контактах такой бардак! Да такой же как у тебя а столе! Немедленно приведи свою клиентскую базу в порядок! – Вот, утро еще не началось, а шеф уже в ударе – задачи раздает, чего же ему не спится по утрам! Я еще даже кофе не успела попить, да я еще даже губы накрасить не успела!
- А что там не так? – Обиженным голосом, сквозь надутые губы говорю я.
- Треть наших клиентов после кризиса поменяли адреса офисов, переехали в более дешевые, в некоторых поменялись телефоны. В карточках организаций уже новые координаты, а в карточках их сотрудников все старье! Сделай что-нибудь с этим, потому что наши продавцы теряют много времени, набирая клиентов по неправильным телефонам. Справишься за сегодня?
- Конечно, мой шеф, и улыбка начала покидать мою наглую мордочку. Это что же получается, эти чудовища продавцы вносят изменения в каточки организаций и им облом поменять новые адреса сотрудников этих организаций. И они, герои, бегут вперед, перевыполняя планы продаж и, получая месячные квартальные премии, им видите ли некогда наводить порядок в своей части базы, а я за ними должна подчищать! Где скажите мне справедливость? И что тут сложного такого? Сделать бы такую кнопку, чтобы я ее нажала и во всех контактах – адрес и главный телефон поменялся на тот, который значится в карточки их организаций. Но такой кнопки нет. А если я это буду делать вручную, то на наши 12 тыс. контактов из 3-х тыс. организаций это займет несколько лет! Как сделать такую кнопку, чтобы запустило этот процесс?! О, видела в книжке как создать бизнес-процесс.
И так, строим бизнес-правило.
Переходим в настройки бизнес-правил – создаем новое. Название – «Перенос реквизитов из организации в контакт». Привязку устанавливаем к объекту контакт, правило доступно для всей организации и нажимаем кнопочку создать. Далее указываем, что правило может запускаться вручную и оно не будет автоматически запускаться при создании карточки контакта (снимаем галочку). Переходим к тексту самого правила. Нажимаем кнопку добавить шаг и, из предложенного списка действий, выбираем пункт – обновить запись. Перед нами открывается пустая каточка контакта. Перемещаясь по ее закладкам и полям, мы можем ввести формулы и присвоения значений из связанных объектов. Мы ставим курсор в поле город и выбираем подстановку значения города из карточки родительской организации. Далее, аналогичным образом, выбираем присвоение значений для страны, улицы, почтового индекса, рабочего телефона и факса. Сохраняем и публикуем правило. Теперь я перехожу к списку контактов нашей системы, выбираю все 250 контактов на странице и нажимаю применить правило перемещения реквизитов. Повторив процедуру 48 раз, я выполняю задачу шефа для 12 тыс. контактов из 3-х тыс. организаций. Ура! Я спасена, до вечера еще много времени, а шеф меня просил сделать это сегодня. Вот, теперь можно расслабиться по полной программе!
