Кристина, создает новые организации в CRM
Внешний вид CRM системы. Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Добрый день. Как вы помните из предыдущей серии я – Кристина помощница руководителя, который решил из меня сделать уверенного пользователя CRM – системы.
Итак, начнем с первых трех задач:
1) создать в CRM организации (20 штук, список прилагается),
2) создать контакты к этим организациям,
3) связать контакты с организациями и назначить основной контакт в организации.
И тут почему-то меня охватила паника. Я вспомнила, что я же не умею создавать организации в CRM! Куда бежать и что делать, занервничала я. Так, надо пойти покурить, блин, так я же не курю, а что тогда люди делают, которые нервничают и не курят? И тут меня осенило! И я побежала к сисадмину, если он настроил мне эту систему, значит, он должен как-то в ней разбираться!
НЕ помогло.
Его задача была только настроить CRM, что заняло у него час времени. Вот, все в этой жизни приходиться делать самой. Блин, мне бы хоть бы как-то посмотреть, как мой шеф работал в CRM. Так, нужно думать….о чем думать?! Ха, знаю, посмотрю в гугле – там все есть.
Microsoft Dynamics CRM 4 для чайников, доступна на русском.
Набираю Microsoft Dynamics CRM, благо в самой системе есть ее название, и мне выдает ссылки, порывшись я нашла нужные…что-то на сайте Майкрософт (подумав, вот Биллу не уймется и надо ж было понапридумывать…) и о чудо – книга, как раз то, что мне нужно – СRМ 3.0 для чайников! Ура! Довольная, скачав книгу, начинаю учиться и выполнять свою первую задачу.
У меня истерика! Так, спокойно, я все смогу. Ну ведь смогла же я выставлять счета в 1с, в конце концов, смогу и это осилить!
- Ой, какой камушек! – увидев на пальце колечко нашей начальницы по продажам Оксаны, как бы и мне такой хотелось, подумала я.
- Спасибо, Кристина, только никому не говори пока, я замуж собираюсь! Биг босс, на месте? Я зайду, ок?
- Да, конечно, – грустно ответила я. Что вам сказать? У каждого свой путь. И вообще я еще ребенок. Ну какая из меня жена будет? Что же это я, меня ждет великое волшебство в CRM. Я же творю и создаю!
Смотрю в компьютер, а перед глазами – я – в белом красивом платье, выхожу из лимузина, глаза сияют счастьем, улыбаюсь, в руках букет из белых роз… Хм.., итак, для создания новой организации, я выбираю меню CRM, где-то здесь должен быть пункт продажи – ага вот он, перехожу в пункт продажи, выбирая папку организации (либо контакты). Уффф… тяжелова-то идет, подумала я. Кажется у меня стрелка на чулках, смотрю на свои замечательные ножки – да нет, показалось, так что там дальше.
В разделе общие сведения я ввожу название компании. А где же я возьму все остальные данные, в этой карточке ведь столько полей. Хм, ну я ведь умная блондинка, как мне кажется, а посмотрюка я в гугле. Ага, супер, у каждой организации есть свой сайт – прикольно, а я и не знала, что такое может быть. Вот бы мне такой сайт. И побольше, и разноцветный, и везде я! Какая удачная мысль – заодно и реклама мне – надо попросить Володю, нашего сисадмина, мне помочь. А что? Построю глазки и мой персональный сайт готов! Вот это класс. Так, собрались!
Ввожу код ЕДРПОУ организации, ввожу полное название, потому что просто название – это для наших же сотрудников, чтобы можно было легче найти компанию, да они мне за это еще ящик пива будут должны.
Подсказка: смотрите видео.
Вот, думаю о них, облегчаю им жизнь! Дальше – адрес, город, страна, индекс, телефоны, веб-сайт, факс, тип отношений. В разделе сведения выбираю сферу, численность компании, сохраняю и закрываю – вот так рождаются новые организации в CRM – да у меня уже дети?! Класс!
А где же мне найти контакт? Надо же еще карточку контактов заполнить! И зачем мне это все? Думай, Кристина, думай…Ага, знаю, контакты можно найти в сведениях, итак, далее в сведениях выбираю контакты – таким же образом заполняю карточку контакта. Хотите фокус? В карточке контакта я могу указать только ФИО контакта, его личный мейл и телефон – все остальное уже есть, потому что я это заполнила еще в организации. Я удивляюсь, насколько эта система умная и насколько же она облегчает мою жизнь!
Смотрите также ролики по теме, чтобы узнать больше о Microsoft Dynamics CRM 4.0 и о пользе которую может принести эта система вашей компании:
